Levée de fonds
De la préparation pré-deal au closing, un accompagnement structuré qui maximise la valorisation et sécurise la position du dirigeant. Une levée de fonds bien préparée se négocie en position de force ; mal préparée, elle se traduit par une décote et des conditions subies. Plus de 100 MDT mobilisés pour le compte de nos clients (2023-2025).
Revue financière, fiabilisation des comptes, validation du business plan, identification des leviers de valorisation et des points à corriger avant ouverture du dossier.
Rédaction d'un mémorandum d'information défendable, teaser confidentiel, data-room virtuelle structurée, anticipation des questions sensibles.
Cartographie et approche confidentielle des SICAR, FCPR, fonds régionaux et internationaux, family offices et investisseurs stratégiques, animation d'un process compétitif.
Travail sur la term-sheet : valorisation pre-money, instruments (capital, obligations convertibles), gouvernance et clauses de protection, dans une logique d'accord équilibré et durable.
Pilotage de la due diligence des investisseurs, défense de la valorisation, coordination avec les avocats pour la documentation finale (pacte d'actionnaires, statuts), signature et closing.
SICAR tunisiennes, FCPR et fonds de capital-investissement, fonds régionaux Maghreb et Afrique, fonds européens et du Golfe, family offices et investisseurs stratégiques. Chaque cible est approchée selon la thèse d'investissement la plus adaptée à votre projet.
Double compétence audit et corporate finance : un dossier financier solide et crédible face aux investisseurs. Connaissance directe de l'écosystème tunisien du capital-investissement. Accompagnement de bout en bout, du diagnostic au transfert des fonds.
De 6 à 12 mois en moyenne, du lancement au closing. Une préparation pré-deal sérieuse raccourcit la phase d'approche et améliore la valorisation finale.
Généralement un retainer couvrant la préparation, un honoraire à la signature de la term-sheet et un success fee proportionnel au montant levé au closing.
Nous accompagnons des opérations de tailles variées, des tickets SICAR (quelques centaines de milliers de dinars) aux tours associant des fonds régionaux. Un échange initial permet de qualifier le projet.
C'est le document de référence présenté aux investisseurs. Sa qualité détermine si vous passez le premier filtre : un mémorandum bâclé fait perdre une part importante des marques d'intérêt.