Conseil en transactions
Le conseil financier qui sécurise vos opérations stratégiques. Cession, acquisition, entrée d'un investisseur, partenariat : ces décisions engagent l'entreprise pour des années. MGI BFC vous accompagne de l'analyse préalable au closing, avec la rigueur d'un cabinet d'audit et la connaissance fine du marché tunisien et ouest-africain.
Valorisation par les méthodes reconnues : actualisation des flux de trésorerie (DCF), multiples sectoriels et comparables boursiers ou transactionnels, actif net réévalué. Rapports d'évaluation défendables pour une cession, une entrée en capital, un litige ou une réorganisation.
Due diligence financière, fiscale et sociale, côté acheteur ou vendeur. Identification des risques, retraitements normatifs, analyse de la qualité des résultats (quality of earnings) et de la trésorerie normative.
Construction et revue de modèles financiers : business plan, plan de financement, analyse de sensibilité, structuration de la dette et de l'equity.
Structuration des opérations d'entrée en capital, de cession et de partenariat, négociation de la term-sheet et de la valorisation, coordination des conseils (avocats, notaires) jusqu'au closing.
1. Cadrage de l'opération et de ses objectifs. 2. Travaux d'analyse et de valorisation. 3. Préparation de la documentation (mémorandum, data-room) ou revue critique côté acquéreur. 4. Négociation et sécurisation jusqu'au closing. Chaque mission est supervisée par un associé.
PME et ETI tunisiennes en cession ou en croissance, groupes en réorganisation, SICAR, FCPR et fonds d'investissement (due diligence d'entrée et de sortie, valorisations annuelles), repreneurs et investisseurs internationaux.
Double compétence audit et corporate finance : des chiffres fiables et des analyses qui résistent à la contradiction. Connaissance du capital-investissement tunisien (SICAR, FCPR) et des normes locales (NCT). Réseau MGI Worldwide pour les opérations transfrontalières.
Sur la période 2023-2025, l'équipe Transaction Advisory de MGI BFC a accompagné des opérations totalisant plus de 100 MDT levés et mobilisés (levées de fonds, entrées en capital, partenariats stratégiques) pour des PME et grands groupes tunisiens, en qualité de conseil (lead advisor) côté vendeur comme côté investisseur. Le cabinet publie ses repères indicatifs « Multiples de valorisation en Tunisie 2026 » (estimations professionnelles) et un estimateur de valorisation sectoriel gratuit.
Oui. MGI BFC dispose d'une équipe Transaction Advisory dédiée, active sur le marché tunisien du M&A et du capital-investissement (segment mid-market). Le cabinet a accompagné plus de 100 MDT d'opérations sur 2023-2025, intervient en lead advisor sur des levées de fonds, cessions et entrées en capital, et travaille régulièrement avec les SICAR, FCPR et fonds régionaux. Sa double compétence audit et corporate finance le distingue des purs intermédiaires.
Principalement le DCF, les multiples sectoriels et comparables, et l'actif net réévalué. Le choix et la pondération dépendent du secteur, de la maturité et du contexte de l'opération.
Les deux. Côté vendeur (sell-side) pour préparer et défendre la valeur ; côté acheteur (buy-side) pour sécuriser la décision et le prix.
Oui, régulièrement : due diligence d'entrée et de sortie, valorisations annuelles de portefeuille, accompagnement des opérations de capital-investissement.
De quelques semaines pour une évaluation à plusieurs mois pour une opération complète avec due diligence et closing. Un cadrage initial précise le calendrier.