Marchés Financiers
Que vous visiez une SICAR, un FCPR ou un fonds régional, le dossier d'entrée en capital obéit aux mêmes standards. Voici les 5 documents incontournables.
1. L'Information Memorandum (30-50 pages). 2. Le business plan financier triennal. 3. La data-room virtuelle. 4. La term-sheet préliminaire (valorisation, gouvernance). 5. Le pacte d'associés cible (préemption, sortie conjointe, anti-dilution).
Notre équipe Transaction Advisory structure votre dossier de A à Z. Découvrez notre accompagnement levée de fonds et notre conseil en transactions.
Que vous visiez une SICAR locale, un FCPR ou un fonds régional ou international, le dossier d'entrée en capital obéit aux mêmes standards. Voici les 5 documents qu'aucun investisseur sérieux ne validera sans.
Document de 30 à 50 pages présentant la société, son marché, son équipe, son business model, ses résultats financiers et son projet de développement. Sa qualité détermine si vous passez ou non le premier filtre de l'investisseur.
Construit selon une méthodologie rigoureuse, il doit comporter : compte de résultat prévisionnel mensuel, plan de trésorerie, plan d'investissement, BFR, scénarios de sensibilité. Le tout cohérent avec les hypothèses commerciales et opérationnelles présentées dans l'IM.
Espace sécurisé contenant l'ensemble des documents demandés en due diligence. Sa structuration soignée facilite le travail des conseils de l'investisseur et accélère le calendrier.
Document de cadrage des conditions financières (valorisation pre-money, montant levé, instruments utilisés, gouvernance, clauses de protection, vesting des dirigeants). À discuter idéalement avec votre conseil avant la première rencontre investisseur.
Trame déjà préparée des clauses essentielles : droit de préemption, droit de sortie conjointe, clauses anti-dilution, gouvernance, conditions de sortie. Plus le pacte est mature, plus vous gardez le contrôle de l'agenda.
Une fois ces 5 documents constitués, vous êtes en mesure d'aborder les investisseurs avec sérénité.
Notre équipe Transaction Advisory structure votre dossier de A à Z. Découvrez notre accompagnement levée de fonds et notre conseil en transactions.
Sources : pratiques de marché OECT, Code des Sociétés Commerciales, jurisprudence des juridictions financières tunisiennes. Article rédigé par les équipes MGI BFC.